Nils Holgersson bor på en gård i södra Sverige. En dag blir han förvandlad till pyssling och hamnar av misstag på en av gårdsgässens rygg och en lång resa genom Sverige tar sin början. Nils vän Åsa ger sig iväg för att leta reda på honom. I rollerna: Justus Kammerer, Johan Rheborg, Johan Ulveson, Joakim Nätterqvist, Björn Granath, Mirja Thurestedt m.fl.