Peter Jacksons andra Hobbit-film med draken Smaug
Bilbo och de tretton dvärgarna fortsätter mot Erebor och draken Smaug.
Vägen österut går genom den förmörkade skogen Mörkmården, full av jättespindlar, och vidare till skogsalvernas fängelsehålor. Gandalf lämnar sällskapet för att undersöka en mörk kraft i Dol Guldur. Framme vid Ensamma berget ska Bilbo ensam ta sig in och hitta Arkenstenen, en juvel med stor betydelse för dvärgarnas framtid.
Djupt under berget sover Smaug på guldet, och han märker snart att någon har varit där. Martin Freeman spelar Bilbo och Ian McKellen är Gandalf. Filmen från 2013 är regisserad av Peter Jackson och bygger på J.R.R. Tolkiens roman Hobbit.
TV-tider