Uppe i rysk-finska gränsen har naturfilmaren Bo Kristiansson vistats i flera år för att följa björnhannen Herko och hans familj. Vi får lära känna Herko på nära håll och bland annat uppleva det ovanliga med nära vänskap mellan björnpappan och en vargflicka. En vänskap som varade i flera år. 39 min.